Авторы: Елдар Шәкенов, Freedom Finance Global компаниясының талдаушысы

Қаржы және инвестициялар әлемі үнемі өзгеріп отырады, ал инвесторлар тиімді мүмкіндіктер іздеуде серпінді экономикалық ортаға бағдарланып, дұрыс шешімдер қабылдау үшін сарапшыларға жиі жүгініп отырады. 2023 жылы Freedom Broker компаниясының талдаушылары инвестициялау үшін құнды идеялар ұсынды, олар көптеген инвестор үшін бағыт-бағдар болды. Кәсіби ұсынымдар талдамалық сараптаманы қамтып қана қоймай, сондай-ақ көптеген инвестордың стратегияларында негізгі фактор болды.

Топтамада Freedom Broker компаниясының сарапшылары 2023 жылы ұсынған, сан алуан салалардан бастап инновациялық технологияларға дейін бес ең табысты инвестициялық идея көрсетілген, бұл идеялар өткенді шолу ғана емес, сондай-ақ болашақта өздерінің инвестицияларында жетістікке жетуге ұмтылатындар үшін пайдалы нұсқаулық болуы мүмкін.

Талдаушылардың пікірінше, болашағы бар Global X Blockchain ETF (BKCH) әсерлі кірістілікті қамтамасыз етіп, 2023 жылы 263%-дан астам пайызға күрт өсті. Мұндай керемет нәтижелер бірнеше фактордың бірігуімен түсіндіріледі:

1.Базалық активтердің күшті нәтижелері. BKCH Coinbase, MicroStrategy және Block сияқты блокчейн-технологияларға белсенді түрде қатысатын компаниялардың индексін қадағалайды. Криптовалютаға бағалардың өсуі, сауда-саттық көлемінің ұлғаюы және блокчейн-қызметтерге деген сұраныстың артуы осы компаниялардың айтарлықтай жетістіктеріне әкелді, бұл BKCH пайдалылығына тікелей әсер етті.

2.Реттеу саласындағы оң өзгерістер. Криптовалюталарға қатысты сақтық шараларына қарамастан, 2023 жылы цифрлық активтерді реттеудегі кейбір оң өзгерістер инвесторлар және блокчейн саласындағы компаниялар үшін неғұрлым қолайлы жағдай туғызды.

3.Күтілетін Bitcoin ETF мақұлдауы. АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) мақұлдайтын биткоин-ETF-ті іске қосу перспективасы BKCH-тің жетістігінде шешуші рөл атқарды. Бұл қадам дәстүрлі инвесторлардың криптовалютаға қол жеткізуін жеңілдетуге, нарықта дүрбелең туғызуға және блокчейнмен байланысты активтерге деген сұранысты арттыруға уәде берді.

4.Блокчейнді институционалды енгізудің өсуі. Goldman Sachs және Morgan Stanley сияқты ірі қаржы институттарының тарапынан блокчейн технологиясына айтырлықтай қызығушылық осы секторға деген сенімділікті арттырды. Институционалдық капиталды енгізу блокчейн әзірлеумен айналысатын компаниялар үшін қолдау факторына айналды.

5.Неғұрлым жоғары тәуекелге ауысу. 2023 жылдың басында инвесторлар сақтықпен 2022 жылдан кейін тәуекелі неғұрлым жоғары активтерге бейім болды. Бұл тәуекел дәрежесі технологиялар мен криптовалюталарға, соның ішінде BKCH-ге қатысты активтер үшін қолайлы факторға айналды.

NVIDIA Corp. (NVDA) сондай-ақ сарапшылардың оң болжамдары бар компаниялардың қатарына кіріп, 2023 жылы 246% өсті, бұл мынадай талаптардың мықты комбинациясына ықпал етті:

1.Жасанды интеллект (AI) серпілісі. Жасанды интеллект нарығы қарқынды дамып келеді және 2028 жылға қарай 1,5 трлн АҚШ долларына жетеді деп күтілуде. NVIDIA-ның графикалық процессорлары (GPU) жасанды интеллекттің күрделі модельдерін оқыту мен іске қосудың алтын стандартына айналды, бұл оларды денсаулық сақтау, қаржы және автономиялы көлік құралдары сияқты секторлардағы компаниялар мен зерттеушілер үшін таптырмас етеді.

2.Деректерді өңдеу орталықтары саласындағы үстемдік. NVIDIA-ның жоғары өнімді GPU бұлтты есептеу, ғылыми зерттеулер және криптовалюта майнингі саласындағы неғұрлым күрделі жұмыс жүктемелерін өңдеу арқылы бүкіл әлем бойынша деректерді өңдеу орталықтарының қуаттылығын қамтамасыз етеді. Нарықтың берік үлесі және деректерді өңдеу орталықтары үшін шешімдердегі үздіксіз инновациялар акционерлердің түсімі мен сенімінің өсуін қолдады.

3.Ойын саласындағы өсу. Ойын индустриясы өркендеуін жалғастыруда. NVIDIA қуатты графикалық карталар (GPU) және бұлтты ойындар мен виртуалды шындықтың озық технологиялары арқылы көшбасшылық орынды қолдайды. Компьютерлер мен консольдердегі ойындарға арналған GPU мықты сатылымы компанияның қаржылық нәтижелерін ынталандырды.

4.Жоғары қаржылық көрсеткіштер. 2023 жыл ішінде NVIDIA түсім мен пайданың рекордтық өскені туралы хабарлап, талдаушылардың болжамынан тұрақты түрде асып түсетін. Бұл орнықты қаржылық өнімділік инвесторларға деген сенімділікті арттырып, акциялар бағасының қосымша өсуіне ықпал етті.

5.Талдаушылардың оң болжамы. Қаржылық талдаушылардың көпшілігі NVIDIA үшін 2023 жылғы бағалар өседі деген болжамды қолдап, компанияның мықты іргелі көрсеткіштерін, өсу перспективаларын және технологиялық көшбасшылықты алға тартты. Сарапшылардың оң пікірлері инвесторлардың сенімін одан әрі арттырды.

Сарапшылар жоғары бағалаған Uber Technologies, Inc. (UBER) үшін 2023 жыл сондай-ақ маңызды жыл болды, себебі компания акцияларының бағасы 140%-дан астам өсті. Мұндай тез көтерілу бірқатар фактордың бірігуіне байланысты:

1.Пандемиядан кейін қалыпқа келу. Әлем пандемияның ықпалынан шыққан кезде такси қызметтеріне деген сұраныс күрт өсті. Адамдар офистерге оралды, сапарға қайтадан шығып, ашық ауада белсенді түрде демалумен айналыса бастады, бұл Uber-дің негізгі бизнесінің айтарлықтай өсуіне әкелді.

2.Әртараптандырудың пайдасы. Uber Eats және басқа да жеткізу қызметтерінің көмегімен Uber-дің такси қызметтерінен тыс кеңеюі жемісті болды. Тамақ жеткізіліміне деген сұраныстың артуы компанияның кіріс ағындарын одан әрі күшейтіп, оның нарықтағы орнын нығайтты.

3.Пайдалылыққа назар аудару. Инвесторларды Uber-дің пайдалылыққа көшуі шабыттандырды. 2023 жылы компания басты назарын шығыстарды тиімді басқаруға және стратегиялық серіктестікке аударды, бұл рекордтық кіріске әкеліп, талдаушылардың күткенінен асып түсті.

4.Нарықтың жағымды көңіл-күйі. Неғұрлым кең технологиялық секторда 2023 жылы бағалардың өсуі байқалды: инвесторлар басты назарын көрсеткіштерді ұлғайтуға бағыттаған компанияларды таңдады. Секторға қатысты бұл жалпы оптимизм Uber акциялары бағасының көтерілуінде де маңызды рөл атқарды.

5.Акциялар бағасының жылдам өсу факторы. Ең алдымен жүргізушілердің жетіспеушілігіне және пайдалылыққа байланысты алаңдаушылықтан туындаған Uber акцияларының айтарлықтай қысқа позициясы, өсуші қысымға тап болды, себебі компанияның көрсеткіштері күткеннен де асып түсті. Мұндай акциялар бағасының жылдам өсуі акциялар құнының өсуіне одан әрі ықпал етті.

Табысты инвестициялық идеялардың топтамасына Tesla, Inc (TSLA) компаниясы да кірді. Компанияның акциялары 2023 жылы 130% өсіп, электромобильдер революциясындағы (EV) көшбасшылық орнын нығайтты. Бұл серпіліс факторлардың үлкен жиынтығының нәтижесі болып табылады:

1.Рекордтық жеткізілім және өндіріс. Tesla 2023 жылы жеткізілген 1,8 млн автомобильден асып, өндіріс және жеткізу бойынша өзінің өршіл мақсаттарынан асып түсті. Мұндай жоғары көрсеткіштер компанияның операциялық тиімділігін және оның электрмобильдеріне деген жаһандық сұранысты көрсетті.

2.Өсіп келе жатқан электрмобильдер нарығы. 2023 жылы жалпы алғанда электрмобильдер нарығында айтарлықтай өсім байқалды, бұған мемлекеттік ынталандыру, экологиялық проблемалар және аккумуляторлар құнының төмендеуі ықпал етті. Tesla саланың ізашары және үстем ойыншысы ретінде осы кеңейіп келе жатқан нарықты пайдаланды.

3.Кеңею және жаңа модельдер. Tesla-ның агрессивті кеңеюі жалғасты: Берлин мен Техастағы жаңа зауыттар өндірісті ұлғайтты, сондай-ақ қосымша гигафабрикалар салу жоспарлары туралы жарияланды. Cybertrack-тің пайда болуы және электрмобильдің арзандау моделін күту инвесторлардың ынтасын одан әрі арттырды.

4.Аккумуляторлар саласындағы инновациялар және шығыстарды азайту. Tesla-ның аккумуляторлар технологиясындағы жетістіктері, оның ішінде аккумуляторлар мен литий-ионды элементтерді өндірудегі жетістіктері жүріс қорының ұлғаяды және болашақ автомобильдерге жұмсалатын шығыстар азаяды деп уәде береді. Бұл жаңалық компанияға бәсекелестік артықшылығын сақтауға мүмкіндік берді.

5.Жоғары қаржылық көрсеткіштер. Пайда мөлшеріне қатысты алаңдаушылыққа қарамастан, Tesla 2023 жылы жақсы қаржылық нәтижелер көрсетті, бұл талдаушылардың түсім мен пайдаға байланысты болжамынан асып түсті. Бұл қаржылық тұрақтылық компанияның ұзақ мерзімді өсу әлеуетіне сенімділік берді.

2023 жылы Shopify Inc акциялары. (SHOP) 118% өсті, бұл оның электрондық коммерцияның экожүйесіндегі көшбасшылық орнын нығайтты. Мұндай «сұмдық» өсу бірнеше үйлесімді қозғаушы күштерден туындайды:

1.Электрондық коммерцияның өркендеуі. Әлемдік электрондық коммерция нарығы 2023 жылы экспоненциалды өсуді жалғастырды, оған пандемияға байланысты туындаған онлайн сауда жасау әдеттері, смартфондардың енуінің өсуі және Интернетке шығу мүмкіндігінің артуы сияқты факторлар ықпал етті. Бұл қарқынды дамып келе жатқан нарық Shopify платформасының гүлденуіне қолайлы жағдай жасады.

2.Саудагерлерді тарту шеберлігі. Shopify ыңғайлы платформасы, қолжетімді баға жоспарлары және кең қолданбалар экожүйесі арқылы үнемі жаңа сатушыларды тартып отырады. Shopify-ті қолданатын бизнестің бұл үздіксіз ағыны компанияның кірісін арттырып, абоненттік базаны кеңейтті.

3.Көп арналы кеңейту. Негізгі интернет-дүкен платформасынан басқа, Shopify ұсынысты оған Retail Plan мен POS Go мобильді жүйесімен дәстүрлі шешімдерді қоса отырып кеңейтті. Мұндай көп арналы тәсіл сатушылардың өсіп келе жатқан қажеттіліктерін ескере отырып, олардың бәсекелестік артықшылықтарын нығайтты.

4.Жоғары қаржылық көрсеткіштер. Shopify 2023 жыл бойына тұрақты түсім мен пайданы қамтамасыз ете отырып, талдаушылардың күткенінен асып түсті. Компания сондай-ақ ақылға қонымды қаржылық басқару мен болашақ әлеуетті көрсете отырып, оң еркін ақша ағынына қол жеткізіп, кірістілікті арттырды.

5.Менеджменттің жағымды болжамы. Shopify-тің одан әрі өсу мен пайдалылық туралы оптимистік болжамы инвесторлардың сенімін нығайтты, бұл акциялар бағасының одан әрі өсуіне ықпал етті.

Freedom Broker компаниясының талдаушылары тізімде берілген компанияларды өткен жылы акциялар бағасының өсуі тұрғысынан болашағы зор деп атап өтті. Нәтижесінде, көрсеткіштер 118-ден 246%-ға дейін айтарлықтай өсті.

Сарапшылар өз ұсынымдарында жалпы қаржы нарықтарының және атап айтқанда салалардың серпінін қалыптастырған факторлардың жиынтығын талдады. Бұл инвесторлар өз кірістерін ұлғайта алған бірқатар тиімді ұсынымдар жасауға мүмкіндік берді.

Дегенмен, талдаушылар маңызды қаржылық шешімдер қабылдаған кезде компаниялардың алдыңғы нәтижелеріне ғана емес, сондай-ақ жиынтықта барлық әсер ету факторын мұқият зерделеу қажет екенін еске салады.