Air Astana компанияның алдағы IPO аясында жаһандық депозитарлық қолхаттар (ЖДҚ) мен акцияларды орналастыру жоспарланатын баға диапазонын жариялады. Құжат дүйсенбі, 29 қаңтарда жарияланды.
Ұсыныстың болжалды баға диапазоны бір GDR үшін 8,5 доллардан 11 долларға дейін және акция үшін 2,13 доллардан 2,75 долларға дейін. Хабарландыру жарияланған күндегі жағдай бойынша (2024 жылғы 29 қаңтар – F) бұл Ұлттық Банктің ресми бағамы бойынша бір акция үшін 956 теңгеден 1237 теңгеге дейінгі диапазонға баламалы, делінген хабарламада. Ұсыныстың соңғы бағасы тапсырыстар кітабы аяқталғаннан кейін анықталады - күткендей, «шамамен 2024 жылдың 9 ақпанында». Бір ЖДҚ-ның негізгі активі компанияның төрт жай акциясы болатыны түсіндіріледі. KASE және AIX акцияларына инвесторлардың өтінімдері теңгемен берілуі тиіс, делінген хабарламада.
ЖДҚ LSE және AIX листингіне енгізіледі және саудаға жіберіледі. Акциялар листингке енгізіледі және AIX және KASE сауда-саттықтарына жіберіледі. LSE биржасындағы сауда 14 ақпанда, AIX және KASE 15 ақпанда басталады деп күтілуде.
IPO аясында компания шамамен $120 млн тартуды жоспарлап отыр (салықтар мен шығыстарға дейінгі сома). Бұл жағдайда оның күтілетін нарықтық капитализациясы $770 млн-нан $962 млн-ға дейін болуы мүмкін.«Компания өтімділік пен қарыз алудың ақылға қонымды деңгейін сақтай отырып, орналастырудан түскен қаражатты өзінің кәсіпкерлік және қосалқы қызметін дамытуға пайдалануға ниетті», - делінген хабарламада.
2024 жылдың 12 қаңтарында «Эйр Астана» өзінің веб-сайтында акциялар мен ЖДҚ-ның алдағы листингіне қатысты мәлімдеме жариялады. Авиакомпания 19 қаңтарда бағалы қағаздарды Лондон қор биржасында (LSE), AIFC қор биржасында (AIX) және Қазақстан қор биржасында (KASE) орналастыру ниетін растады. «Ұсыныс нәтижесінде компанияның еркін айналымдағы бағалы қағаздарының саны компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санының кемінде 25%-ын құрауы тиіс», - делінген хабарламада.
«Эйр Астана» тобына Air Astana және FlyArystan арзан авиакомпаниясы кіреді және Қазақстаннан келетін ішкі рейстерде 69% және халықаралық рейстерде 47% нарық үлесіне ие. Оның паркінде 49 ұшақ бар. 2023 жылдың алғашқы тоғыз айында топ 21 елдегі 99 бағыт бойынша шамамен 6 миллион жолаушыны тасымалдады. Топтың акционерлері 51% үлесімен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры және 49% үлесімен британдық BAE Systems plc корпорациясының еншілес кәсіпорны BAE Systems (Kazakhstan) Limited.